Дисконтные карты в программе 1с. Учет операций с дисконтными картами в программных продуктах «1С

20.02.2024

Александр Немцов , руководитель отдела автоматизации торговли
Санкт-Петербургского подразделения компании «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ)

Сегодня практически все фирмы и торговые предприятия используют ту или иную систему скидок для увеличения продаж и налаживания позитивных отношений с клиентами. Дисконтная система побуждает покупателей к поиску предпочтений среди продавцов, т.к. гибкая система скидок и карты покупателя психологически «привязывают» человека к тому или иному магазину, фирме, организации, поставщику и т.д. Функциональность системы предоставления скидок зависит от задач, которые ставит перед собой продавец товаров или услуг. Предоставляемые скидки бывают фиксированными, накопительными или комбинированными, так же существуют скрытые скидки в виде предоставляемых бесплатных подарков, услуг и бонусов. Система предоставления скидок компании может быть связана с различными вариантами маркетинговых решений по привлечению покупателей. Например, можно предоставлять скидки владельцам собак, покупающим резиновую обувь. Или скидку на домашнюю мебель всем, у кого есть дети. Скидки чаще всего предоставляются через дисконтные карты, которые в классическом варианте выпускают в виде пластиковых прямоугольников размером 86х54 мм. Карты могут быть как с магнитным носителем, так и со штрих-кодом, обычные, именные, «золотые» или VIP -карты.

Как происходит учет дисконтных карт

Реализация системы предоставления скидок в современной торговле осуществляется через автоматизацию торговых процессов. Для эффективной работы с дисконтными картами необходимо объединить два компонента: рабочее место кассира непосредственно в магазине и информационную систему учета отношений с покупателем. Рабочее место кассира представляет собой программное обеспечение и специализированное торговое оборудование. Программное обеспечение настраивается не только на фиксацию приобретения товара или услуги, но и на учет дисконтной системы, исходя из политики предоставления скидок, существующей на данном предприятии. К выбору торгового оборудования следует подходить очень внимательно и подобрать именно то оборудование, которое позволит реализовать схемы дисконтной программы, принятой в компании. Если выбором оборудования занимался не компетентный человек, в работе дисконтной системы торговой точки могут возникнуть сбои. Например, дисконтная система магазина настроена на предоставление скидки на группы товаров, а контрольно-кассовая машина может предоставлять скидку только на чек целиком.

Автоматизированный учет дисконтной системы осуществляется в программах «1С» следующим образом. В соответствующей программе заводится база данных по дисконтным картам, где содержится информация по каждой карте: текущая скидка, накопленная сумма покупок, данные о владельце карты (если карта персонифицированная). При предъявлении клиентом дисконтной карты на кассе, карта считывается и по базе данных происходит проверка ее текущего состояния. Проверка включает в себя идентификацию клиента, размера скидки, суммы накоплений. На основе этих данных и в зависимости от дисконтной программы компании клиенту предоставляется скидка. После пробития чека, в товароучетной программе отражается факт продажи с предъявлением скидки, а также размер скидки. Факт покупки по карте и номер карты привязывается к конкретному чеку, затем все данные о покупках отражаются в учетных программах «1С», откуда по итогам выгружаются в бухгалтерию.

Особый интерес, а вместе с тем более сложную реализацию, имеет система предоставления персонифицированных скидок. В данном случае покупателю предлагается приобрести за плату или бесплатно именную дисконтную карту. Ответственный работник предприятия заключает с покупателем договор на предоставление скидок. Договор в данной ситуации называется договором оферты. Согласно ГК РФ покупатель может, как согласиться, так и отказаться от данной услуги. А сам договор оферты может быть представлен в виде составной части анкеты, выдающейся при получении дисконтной карты. В случае принятия покупателем условий продавца данные о покупателе (паспортные данные, состав семьи и пр.) заносятся в программу. Эти данные в дальнейшем могут использоваться для предоставления скидок самому покупателю и членам его семьи.

Преимущества учета дисконтных операций для компании

Данные по дисконтным картам, автоматически поступающие в учетные программы «1С», позволяют вести тщательный маркетинговый анализ. К примеру, глубокий анализ можно провести по составу покупателей, их покупательной активности, полу, возрастной категории, количеству покупателей, предпочтительности того или иного товара. Гибкая дисконтная система позволяет осуществлять управление товарными запасами, сглаживая тем самым периоды пика и спада продаж. С помощью анализа товаров, покупаемых той или иной группой постоянных клиентов, можно качественно расширить ассортимент товара, удовлетворив тем самым клиентов и увеличив собственные продажи. Благодаря тщательному анализу руководство получает удобный инструмент планирования и прогнозирования дальнейшей деятельности предприятия.

Преимущества для бухгалтера

Реализация системы предоставления скидок невозможна без автоматизации торговых процессов. А это значит, что неоспоримым преимуществом учета дисконтной системы для бухгалтера, будет являться автоматизация товароучетных процессов предприятия и ускорение обработки данных. Все данные по дисконтным картам и товарному учету выгружаются в бухгалтерию автоматически и в электронном виде. Упрощается обработка документов – облегчается труд бухгалтера. Кроме того, в программах дисконтного учета предусмотрен ряд детализированных отчетностей. Помимо расчета прибыли на основе счетов и , появляется возможность учесть общую сумму предоставляемых скидок по счету . Таким образом, можно выстроить отчеты как по итоговым суммам по скидкам за определенный период, так и детальные отчеты с отражением нужной информации: суммы покупки по карте, размера скидки, наименования проданных клиенту товаров.

Как выбрать нужный программный продукт

Существует большое количество программных продуктов «1С», позволяющих осуществлять учет операций с дисконтными картами. Для помощи в выборе нужной учетной системы, приведем список наиболее функциональных и популярных среди клиентов программ с кратким описанием, заострив внимание на возможностях работы дисконтной схемы.

«1С:Аналит:Аптека 7.7»

Продукт предназначен преимущественно для автоматизации одиночных аптек и фармацевтических торговых сетей. В программе сделан упор на специфику фармацевтического учета. Предусмотрена фиксированная система предоставления скидок по дисконтным картам. Организация более гибких дисконтных схем требует дополнительной доработки программистом.

«1С:Управление Торговлей 8»

Типовое решение на платформе «1С:Предприятие 8» предназначено для автоматизации любой отрасли торговли. Отражает весь комплекс торговых операций и включает все инструменты для организации гибкой системы скидок. Обладает мощной аналитической системой и возможностью отслеживания дисконтных карт. Продукт запрашивает довольно высокие требования к оборудованию и компьютерной технике, более сложен для освоения по сравнению с предыдущими системами. Является универсальным инструментом и может быть использован для автоматизации как маленьких, так и больших торговых сетей.

«БИТ:АРМ Кассира»

Специализированное решение, разработка компании «1С:Бухучет и Торговля» для программных продуктов «1С:Управление Торговлей 8.0», «1С:Бухгалтерия 8.0» и «1С:Управление Производственным Предприятием 8.0». Реализованы возможности предоставления как фиксированных и накопительных скидок, так и подарков, бонусов по персонифицированным и обычным дисконтным картам. Имеется возможность электронного заполнения анкеты по выдаче дисконтной карты.

«1С:Управление Производственным Предприятием 8»

Масштабный продукт, сочетающий возможности всех программных продуктов «1С». Включает в себя блоки бухгалтерии, торгового учета, планирования, производства, бюджетирования. Позволяет отражать всю хозяйственную деятельность организации. По части операций с дисконтными картами поддерживает все возможности «1С:Управление Торговлей 8». Программа сложна для самостоятельного освоения и имеет высокую стоимость. Подходит для крупных торговых сетей.

«1С:Штрих-М Кассир»

Система работает на платформе «1С:Предприятие 7.7», включает в себя стандартный функционал, поддерживает все виды скидок, в том числе накопительные. Ориентирована на автоматизацию рабочего места кассира. Не предусмотрено гибкое ведение товарных остатков. Рекомендуется для установки на кассовые рабочие места без ограничения по количеству.

Что еще можно сделать?

Помимо использования вышеперечисленных программных продуктов, учет операций с дисконтными картами можно вести в специально разработанной под клиента системе учета, основанной на базовых продуктах «1С». Чтобы показать возможные существующие разработки, приведем опыт последних проектов компании.

У крупного клиента реализована система накопительных скидок с привязкой к конкретным покупателям, благодаря этому собрана максимально полная информация о клиенте. Такая персонифицированная скидка дает возможность предоставлять постоянным клиентам дополнительные бонусы в день рождения или профессиональный праздник.

Другой заказчик решил не распространять скидки на товары с фиксированными ценами и иметь возможность выборочно приостанавливать действие карты того или иного клиента. Все требования были реализованы и успешно работают.

В другой торговой сети была настроена система распространения скидок на определенные группы товаров и реализован контроль повтора выдачи карт на конкретные паспортные данные, благодаря чему удалось избежать дублирования дисконтных карт у одного и того же клиента. Все вышеперечисленные возможности являются всего лишь малой частью того, что может быть реализовано в торговых точках. Все зависит от желаний и возможностей клиента.

В программе предусмотрено использование различных вариантов дисконтных карт (карт лояльности). Можно применять как обезличенные, так и персонифицированные карты, карты собственного производства или карты других производителей (например, социальные карты). По карте лояльности могут быть предоставлены как обычные, так и накопительные скидки. При этом могут быть использованы любые карты (штриховые, магнитные, смешанного типа).

Для того чтобы начать пользоваться картами лояльности, в разделе Администрирование - Маркетинг и планирование следует установить флажок Карты лояльности.

Все виды карт лояльности, которые могут быть применены на предприятии, вводятся в справочник Виды карт лояльности (раздел Маркетинг и планирование – Настройки и справочники).

Для каждого вида карты определяется, является ли эта карта персонифицированной или обезличенной, и определяется список скидок, которые могут предоставляться по данному виду карт, и условия их предоставления.

При этом скидки будут действовать в соответствии с тем порядком совместного применения, который определен в общем списке скидок (наценок).

Для каждого вида карты лояльности определяется ее тип и диапазон тех штрихкодов (магнитных кодов), которые используются данным видом карты.

При считывании карты лояльности программа по указанному диапазону определяет, к какому виду карты относится считанная карта лояльности.

Поскольку для данного вида карты (социальная карта москвича) предусмотрена автоматическая регистрация при первом считывании, то программа автоматически зарегистрирует информацию о предоставленной клиентом карте лояльности в справочнике Карты лояльности. Информация о карте лояльности автоматически заполнится на странице Дополнительно.

Расчет скидок по карте будет производиться совместно с расчетом всех остальных автоматических скидок, при активизации команды Рассчитать скидки. Скидки, предоставленные по карте, будут действовать в соответствии с тем правилом совместного применения, которое определено в дереве скидок.

В программах «1С:Предприятие» существуют специальные объекты для хранения данных - регистры. Регистры хранят наиболее важную, с точки зрения логики 1С, информацию. Данные в них попадают чаще всего в момент проведения документов, и в дальнейшем используются для отображения отчетов.

В некоторых ситуациях появляется необходимость внести в регистры произвольный набор данных, т.е. по сути, отредактировать их вручную.

Основные ситуации:

Необходимость исправления ошибок в данных, сторнирования движений документа.
Отражение в базе операций, для которых не предусмотрены стандартные документы.
Ввод начальных остатков в базу.

Для этого в типовых конфигурациях существует специальный документ «Корректировка записей регистров», который позволяет внести любую информацию в регистры системы.

Рассмотрим использование данного документа в программе «1С:Управление торговлей, ред. 10.3» на следующем примере:

Компания предоставляет своим клиентам дисконтные карты. Процент скидки клиента зависит от суммы совершенных им покупок. Кроме того, менеджеры должны иметь возможность анализировать сумму покупок по дисконтным картам за определенные периоды и за весь период использования дисконтных карт в целом.

Ранее учет в компании велся в другой программе, теперь информацию о совершенных по дисконтным картам покупках необходимо ввести в базу.

Создание дисконтных карт

Прежде всего необходимо создать в программе все имеющиеся у клиентов дисконтных карты в справочнике «Информационные карты».

Меню: Справочники - Предприятие - Информационные карты

Создадим новую дисконтную карту и укажем в ней код карты и контрагента - владельца карты:

В поле «Вид дисконтной карты» нажмем на кнопку выбора и в открывшемся справочнике «Виды дисконтных карт» добавим значение «Накопительные»:

Выберем созданный вид дисконтных карт в нашу информационную карту:

В качестве наименования карты можно, например, указать ее код и контрагента.

По кнопке «ОК» сохраним и закроем дисконтную карту.

Примечание: если у вас есть несколько видов дисконтных карт, то нужно создать их в справочнике «Виды дисконтных карт» и выбирать в дисконтной карте нужное значение.

Таким же образом необходимо ввести в базу все остальные дисконтные карты.

Ввод накопленных сумм по дисконтным картам

Очень важно внести в программу информацию о продажах по дисконтным картам, так как она будет использоваться при автоматическом назначении скидок (чем больше сумма покупок, тем больше скидка).

Для ввода накопленных сумм по каждой дисконтной карте используем документ «Корректировка записей регистров».

Меню: Документы - Дополнительно - Корректировки записей регистров накопления

Создадим новый документ и укажем дату ввода остатков по картам - 31.12.2011 (мы начали вести учет в базе с 2012 года, остатки вводим на конец предыдущего года).

За хранения накопленных сумм по каждой дисконтной карте отвечает регистр накопления «Продажи по дисконтным картам», поэтому именно в него мы будем вносить информацию.

Перейдем на закладку «Регистры накопления» и нажмем на гиперссылку «Настройка состава регистров накопления»:

В открывшемся списке установим флаг у регистра «Продажи по дисконтным картам»:

После настройки состава регистров в документе появится закладка «Продажи по дисконтным картам» и таблица для ввода данных:

Теперь необходимо внести в документ строку по каждой дисконтной карте. В строке заполняется дисконтная карта и контрагент (выбираются из справочников), а также вносится сумма.

Пример заполненного документа:

Важно: вносить в программу каждую дисконтную карту, а также заполнять документ корректировки регистров вручную неудобно и крайне долго! Кроме того, при ручном вводе данных велика вероятность ошибок. Специально для таких случаев мы разработали для вас обработку импорт данных в 1С, которая сделает это быстро и правильно.

Продажи по дисконтным картам

После заполнения регистра информация по дисконтным картам сохранена в программе, и ее можно посмотреть в отчете «Продажи по дисконтным картам».

Меню: Отчеты - Продажи - Анализ Продаж - Продажи по дисконтным картам

Пример сформированного отчета:

Как видим, введенная нами информация отразилась в программе и ее можно анализировать. Кроме того, накопленные суммы будут влиять на проценты скидок по дисконтным картам.

17.09.2017 12871

В этом уроке показано как применять дисконтные карты в оптовых продажах с автоматическим расчетом скидок.

Вначале покажу, где включаются нужные настройки программы для учета дисконтных карт:

Обязательно нужно включить настройку Карты лояльности (это и есть дисконтные карты) и Автоматические скидки в продажах :

Допустим, в качестве примера представим ситуацию: в компании есть два вида дисконтных карт, по одной из них скидка 5% (карту можно получить при суммарных покупках от 10000 руб), по другой скидка 10% (карту получает клиент с суммарными покупками от 30000 руб).

Виды карт лояльности

Вначале нужно создать два вида дисконтных карт:

В списке видов карт лояльности создаем новый элемент:

Вводим наименование, указываем статус Действует , вводим дату начала действия и выбираем тип карты (магнитная, штриховая или смешанная). Также указывается организация, продажи по которой подпадают под данный вид дисконта.

Можно выбрать порядок активации карт данного вида, тип персонализации (выбираем Персонализированная , потому что только в таком случае можно анализировать суммарные продажи):

В нижней части формы можно увидеть скидки, которые применяются по данному виду карт. На второй закладке указывается диапазон номеров:

Сохраняем вид карт, закрываем. Второй вид карт создаем копированием, при этом меняем только название:

Скидки по виду карт лояльности

Следующим шагом зададим для каждого вида карт процент скидки:

Создаем новую скидку:

Указываем размер:

Настраиваем условия предоставления:

Условие только одно - покупатель должен быть владельцем карты лояльности:

Создаем скидку для второй карты и устанавливаем для обеих статус Действует :

Напоминания менеджеру

Теперь добьемся того, чтобы программа напоминала менеджеру о том, что нужно выдать клиенту карту лояльности (при преодолении порога в 10000 руб и 30000 руб). Для этого создается специальная скидка:

Настраиваем условие предоставления:

Указываем сумму:

Точно также настраиваем всплывающее сообщение для информировании о выдаче карты второго типа:

Условия скидки аналогичные:

Применение карт лояльности при оптовой продаже

Теперь при суммарных продажах по клиенту свыше 10000 руб появится сообщение при проведении реализации:

В появившемся окне считываем сканером штрихкод с карты (или забиваем вручную):

Вводим данные о клиенте-владельце карты (т.к. она персонализированная):

Записываем изменения, видим сообщение:

Появится сообщение:

При проведении документа увидим скидку 5%:

Можем посмотреть справку о расчете скидок по строке товаров:

Видим, что помимо скидки 5% у нас должно было выйти сообщение о том, что необходимо выдать второй тип карты, но не вышло. Причина - группа совместного использования Максимум , при которой выбирается именно максимальная скидка:

Немного переконфигурировав совместное использование скидок (показываю это подробно в видео), получим сообщение в документе:

Выдаем клиенту новую карту, теперь у него уже будет скидка 10%:

По справке можно посмотреть подробности:

Детали оплаты Стоимость, лицензирование, использование несколькими пользователями Стоимость продукта - 0 рублей . Количество рабочих мест неограничено. Дополнительного лицензирования не требуется. Какие варианты оплаты? Можете оплатить с банковской карты (Visa, Mastercard или Мир), яндекс-кошелька или отправить ИНН вашей организации для выставления счета (от ИП). При оплате от юрлица по необходимости предоставляются закрывающие документы. Безопасна ли оплата на сайте? Оплата банковской картой или через яндекс-кошелек на данном сайте абсолютно безопасна. Сайт имеет SSL-сертификат - уникальную цифровую подпись для надежной защиты при передаче данных. Как получить файл после оплаты? После оплаты вам автоматически в течение одной минуты будет отправлено письмо на электронную почту со ссылкой для скачивания продукта (свой адрес вы указываете при оплате).

Технические вопросы Как добавить продукт в базу? Вы можете внедрить продукт самостоятельно, посмотрев инструкцию . Если у вас с этим возникнут сложности, я могу помочь. Свяжитесь со мной и мы назначим конкретное время для связи. Если разработка не запустится (или будет работать неправильно) В таком случае первым делом проверьте по инструкции, корректно ли вы подключили разработку. Если проверка ничего не дала, сделайте скрин ошибки и отправьте мне по почте с указанием названия разработки. На ваш выбор я могу или исправить ошибку и выслать новую версию файла, или вернуть деньги. Если разработка сломается после обновления Вам нужно будет связаться со мной, сообщить номер нового релиза вашей конфигурации и название приобретенной вами разработки. После этого я вышлю адаптированную версию файла по почте. Можно ли доработать разработку своими силами? Да, можно. Исходный код открыт и доступен для любой доработки, никаких ограничений нет. Вносятся ли изменения в конфигурацию? Нет, внедрение разработки никак не меняет конфигурацию базы данных и на последующих обновлениях не отразится. Есть ли демо-версия? Нет, демо-доступ к разработке предоставить не могу.

Прочие вопросы Продажа разработок в нерабочее время/праздники/выходные Продажа на сайте осуществляется в автоматическом режиме круглосуточно, без выходных, праздников и перерывов на обед. Обновляются ли разработки? Некоторые разработки время от времени обновляются и совершенствуются. При обновлении продуктов вы будете получать оповещения по электронной почте с описанием изменений и ссылкой для скачивания (бесплатно). Также у вас есть возможность отправлять свои пожелания по доработкам. Предоставляются ли закрывающие документы При оплате по счету предоставляется акт выполненных работ с печатью и подписью (скан и/или оригинал Почтой России, по запросу). Возврат денежных средств Денежные средства за покупку разработок сайта возвращаются незамедлительно в полном объеме в следующих случаях:

разработка не запускается или работает с ошибками в вашей базе, и вы отказываетесь от ее адаптации,
разработка не соответствует функционалу, заявленному в описании.

Возникла проблема с оплатой?

Оплата на сайте работает на основе платежного сервиса Яндекса. Если у вас он не работает, могу предположить что вы находитесь не в России, и в вашей стране Яндекс не работает (или работает нестабильно).

Что делать?

Вы можете произвести оплату альтернативными способами:

карта сбербанка: 4276 3000 2875 5851
яндекс-кошелек: 410011805420743

В примечании к платежу обязательно указывайте идентификатор продукта 490 , и свой адрес электронной почты, куда я потом отправлю ссылку для скачивания разработки.

Отправить эту статью на мою почту

Последнее время все больше организаций, осуществляющих торговую деятельность, с целью привлечения клиентов прибегают к использованию дисконтных карт.Дисконтная карта является инструментом предоставления потребителю продукции скидки, которые могут быть представлены фиксированным процентом, бонусными баллами, подарками и т.д. Все зависит от условий устанавливаемых службой маркетинга.

В этой статье мы рассмотрим на примере как ввести в программу Розница 2.2 1С скидки по дисконтным картам.

Компания предоставляет покупателям карты:

1. Стандартная, по которой, на весь ассортимент магазина предоставляется скидка 5% и накапливаются бонусные баллы 2% от суммы, 1 балл = 1 руб., ими можно оплатит до 50% суммы покупки. При ее наличии и покупке продукции на сумму 10 000 выдается серебренная карта.

2. Серебренная, по которой на весь ассортимент магазина предоставляется скидка 10%, та же бонусная программа, что и для стандартной, а также она дает право на получение подарков в сезонные акции.

В первую очередь в разделе НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – CRM и маркетинг надо включить опцию Карты лояльности.

Виды могут быть различные, требуется просто ввести наименование согласно принятой в вашей организации детализацией.

Далее надо ввести сами дисконтные карты, сделать это можно в одноименном справочнике. Здесь можно ввести удобную группировку. Ввод нового элемента выполняется по команде Создать. В открывшемся элементе необходимо заполнить следующие данные:

Наименование;

Владелец – заполняется, если она именная, тогда можно указать контрагента – владельца;

Вид – выбирается соответствующее значение из справочника Виды дисконтных карт;

Штрих код – заполняется, если он используется.

Для начала переходим в справочник Условие предоставления скидок (наценок, ограничений) и заполняем данные согласно выбранному примеру. Здесь доступны различные типы условий:

Нам надо создать следующие значения:

В первую очередь обратим внимание на возможность группировки данных. Сделано это в основном для возможности определения правил действий скидок при выполнении условий сразу по нескольким скидкам. Например, у клиента золотая карта, по которой предоставляется скидка 17% на весь ассортимент, а так же в магазине проводится акция, -30% на продукцию определенной торговой марки. Какой в этом случае должна быть размер скидки 17%, 30% или 47%? Определяется это с помощью указанного для группы Варианта совместного применения. Доступны следующие варианты.